麦格理：首予明源云跑赢大市打分 目标价15.25港元

麦格理发布研究报告所称，首予明源云（00909）“跑赢大市”评级，目标价15.25港元。作为中国压过金融企业教育资源规划设计（ERP）及操作系统即咨询服务（SaaS）提供商，在行业咨询服务商中集中于50%市场份额，虽然过去一年百强内房子公司的市场整合程度有所降低，但其有将业务部门分散至低线城市的小型子公司。

该行说明，子公司收益六倍由2021年上半年的45.2%下调至年底的17%，但预计随着拐点出现，行业政策将迎来边际放松，估计通过业务部门扩展到至制造业金融领域，以及将客户覆盖范围扩大到国有子公司等策略，2021-24年收益年混和增长率月内达22%，其中SaaS业务部门收益混和增长34%。

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