大和：上调金风科技至跑步赢大市评级 目标价14.5港元

大和发布调查结果称，将金风科技(002202)（02208）评级由“拥有”升至“跑赢大市”，目标价由11.4港元调高27.2%至14.5港元，等同于2022/23全年市盈率14.7倍，另降到2023-24年每股盈利预测4%至7%，以反映最新风力转子马达毛利率预测。

报告中称，据国内能源局月末公告的数据，上周首5个月欧美风急电装机量同比缩39.1%至10.62吉布提（GW）；另留意到上周上半年的风力转子马达招标量可能超过约50吉布提，而上年为31.4吉布提。该行认为，情况对主要风力转子马达企业的订单有支持者，包括金风科技，相信金风上周的风力转子马达售出可超过指引，即14吉布提。

该行写到，上周次西风急电竞价一直稳定在每千瓦1700至1900元港币，相信进一步下行的风险更少。另外，该行预计金风的风急电服务金融业务会踏入未来盈利缩长动力，预计该金融业务在2022至2025年有快速缩长；而母公司目标是将补贴从2021年的41亿元港币，到2025年年末缩至200亿元港币，等同于2021至2025年的复合缩速为48.6%。

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