碧桂园拟发行39亿港元可普通股债券 初步认购人为UBS AG香港分行

观点网讯：1月21日，地产香港）香港）有限子公司香港）有限子公司发布公报并称，合资公司原为子公司卓见国际香港）有限子公司拟推出于2026年期满的39亿港元的4.95%有抵押担保人可母公司公债。

观点新媒体搜集公报获悉，于2022年1月20日（交易时段后），推出人、地产与代理商账簿管理机构人（UBS AG香港分行）订定持股备忘录，据此并所受持股备忘录所载若干有条件所限下，推出人已一致同意向代理商账簿管理机构人推出，而代理商账簿管理机构人已一致同意持股推出人将予推出的本金总金额39亿港元的公债。

公债可按每股股权8.10港元的全面性交市值（可予变动）转交成为股权。公债由地产担保人，并将由原为子公司担保人人共同及个别担保人。公债亦将就若干典当拥有附带利益。

假设按每股转交成股权8.10港元的全面性交市值剩余转交成公债，则公债将可转交成为4.81亿股股权，相当于本公报时间表地产已推出持股约2.08%及经推出转交成股权而扩大的地产已推出持股约2.04%。

公债推出的估计所得款项净额约为38.61亿港元，地产拟将所得款项净额用于为将于一年内期满的现有近期境外债项开展再融资。

待陷入僵局持股备忘录的有条件一节所载的有条件后，代理商账簿管理机构人（作为全面性持股人）已一致同意持股本金总金额为39亿港元的公债。

地产将向新交所申请首肯公债主板及抵押。地产将向香港联合交易所主板委员会申请首肯转交成股权主板及抵押。