光大证券：维持中国能源建设(03996)“买入”评级 上半年新能源订单大幅提高增长

光大证券刊发报告称，维持中国能源建设工程(03996)“买入”分级，看好其在“十四五”期间从信息技术发电运营资产影响力也快速上升导致的效益重估及利润影响力也上升。此外，公司在电力建设工程及运营企业领域有竞争优势，从新进行谈判单有所增加为后期业绩导致复杂性。

该行表示，公司从信息技术订单少于上升，将水蓄能更快中轴。22H1从新进行谈判单5328亿元，增加值+10%，工程业务从新进行谈判单5015亿元，增加值+7%。其中，从信息技术及整体智慧能源从新进行谈判单2041亿元，增加值+117%，占有公司从新签合同总崇德的38%。此外，境内从新签合同崇德1698亿元，增加值+168%，占有境内从新签合同总崇德的44%，占有比增加值提升25个pcts。将水蓄能业务快速上升，先后中标广东、广东等地将水蓄能勘查建筑设计，进行谈判湖北蕲春等九个将水蓄能重大项目企业建设工程协力协议，从新签合同崇德增加值+144倍。

风险提示：从信息技术发电重大项目工程承包建设工程需求不算期望、从新进行谈判单增速下调、重大项目回款不算期望。

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