中泰国际：予中银航空租赁(02588)“作价”评级 目标价72.55港元

里面泰国际发布调查结果称，予里面银航空出租(02588)“增持”评级，降到2022/23年盈利预估至2.28/2.38亿美元，同类型税后净利润预估为0.21/4.6亿美元，目标价72.55港元。公司22H1营收同比增长8%至11.96亿美元，符合该行预估。

报告里面称，截至月末底，公司自有的航空公司增为390架，自有的航空公司量增长速度或多或少放缓，因大厂停滞延期签署合同，冲击2022年月末内曾计划签署合同的9架飞机，并导致资产支出及经营收入减少。的航空公司机龄为4.1年，近似值这样一来租期为8.4年;自有的航空公司利用率为96.1%，1架DC-、5架双通道自用机及11架单通道自用机脱租。

此外，除17架脱租飞机里面的14架至此签署出租希望，2022年4月，公司签署了其历史文化上重要性最大的一笔飞机订单：希望购买80架空自用A320NEO系列飞机，于2027-29年间签署合同，这将默许未来经营收入。目前公司订单需求量从2021年内的104架降低至181架。

该行表示，随着霍乱好转、疫苗普及率上升、以及全球航空及生态旅游业进一步持续发展，联合国世旅组织(UNWTO)近期数据显示，国际生态旅游市场竞争2022年1至5月强劲反弹，国际游自用近2.5亿人次，国际生态旅游市场竞争已恢复到2019年疫前近一半的总体(46%)。里面泰国际预计大厂延期签署合同改善，下半年公司飞机使用率下滑及租金收益率改善将促进盈利下滑。

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