交银国际：首予越秀地产回购评级 目标价10.98港元

交银国际发布研究调查结果并称，首予越秀地产（00123）“买入”下调，现阶段估值水平更有吸引力，基于2022年每股资产市价预测折让60%，尽可能价10.98港元。公司有肇庆越秀集团和肇庆地铁作为大股东，在大湾区建立了极佳口碑，可以享受成本低的融资，并且在发展公交导向型号开发工程建设（TOD）上更有优势

调查结果中并称，受惠于两大股东的背景，公司以外业内最平民化的拿地渠道。同时因为更少缺少公开市场招拍挂，需要以更合理的商品价格稳定扩充土地储备。此外，一半土储位于一线的城市，超过售价大于同业，签约经销额在2016-21初实现30.6%的年均复合增长率，并且设定了业内最低的2022年经销增长尽可能，反映公司信心。

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